Ветеран контрразведки, полковник Николай Устюжанин, известный своей меткостью и мастерством в рукопашном бою, всегда готов был пойти на всё ради выполнения миссии. Однако в ходе одной из операций, в которой он принимал участие, случилась неудача, и один из агентов погиб. Подозревая, что в их отделе завёлся предатель, Николай оказывается временно отстранённым от службы, пока идёт расследование. Убеждённый, что шпион попытается устранить его, Устюжанин уезжает в отдалённую деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь возглавляет пограничный регион. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями, выясняя, что его предшественники либо исчезали, либо были убиты.
