В 1983 году Юля Морозова, будучи студенткой Ленинградского университета, увлекается изучением иностранных языков и активно занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Юля имеет поразительное сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибыл в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Под руководством Волохова контрразведчики разрабатывают сложную шпионскую операцию с целью выявления предателя в оборонной отрасли. Они намерены внедрить Юлю в окружение Джима, рассчитывая, что он попадётся на их уловку.
