В тихом и живописном городке Калязин, ничем особо не выделяющемся среди множества других, скрывается необычная тайна — здесь находится институт, занимающийся исследованием магии. Однажды из стен этой загадочной лаборатории сбегает могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Полная гнева и жажды мести за годы заточения, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, намереваясь заменить людей сказочными созданиями.
Алексей Попов решает сразиться с Хозяйкой стихий, желая защитить своих близких и вернуть Калязину прежний облик. К нему присоединяются мужественный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Втроем они вступают в ожесточенное противостояние с колдуньей, которая оказывается достойным соперником. В этом противостоянии разворачивается эпическая битва не только за спасение города, но и за сохранение человеческой природы, любви и семейных ценностей.