В глубине глухих лесов скрывается древний город Ллорис, возведённый в давние времена эльфийскими мастерами. Однако, когда люди захватили власть, эльфы были изгнаны. Теперь Ллорисом управляет деспотичный шериф, использующий своё положение для обогащения за счёт горожан. Он непрестанно увеличивает налоги, вгоняя жителей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: протестующих ждёт изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, избегая контакта с людьми на протяжении двух столетий, не спешат доверять и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
