Милочка Подольская – талантливая композитор и поэтесса. Тем не менее, ни ее семья, ни близкие, ни даже она сама не воспринимают музыку в качестве серьезного пути. Под влиянием родителей она поступает в "правильный" университет и связывает свою жизнь с человеком, которого не любит. Шаг за шагом, Милочка отрекается от своей мечты и первой любви. Несмотря на все испытания, она продолжает творить музыку – только в эти моменты она чувствует себя настоящей. Встреча с пожилой опереточной дивой, певицей Оксаной Тимофеевной, переворачивает ее взгляд на мир. Милочка осознает важнейшее: как бы ни было сложно, нужно всегда следовать за своим призванием. И в этом случае все станет на свои места – любовь вернется, а ее песни обретут признание по всему свету.
