В городе N задержаны несколько молодых людей по обвинению в экстремистских действиях. Среди них - современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. Медиа критикуют власти за возможные нарушения. Следователи продолжают работу с задержанными. По пути в аэропорт Раевский знакомится с молодой послушницей Натальей. Его заинтриговало её полное равнодушие, и он увлекается беседой с ней.
События разворачиваются через допросы и личные разговоры, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский возвращается домой с матерью из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить общение и знакомит Раевского со своей компанией. Там ведутся философские дискуссии, поиски себя, флирт. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина - экстремальнее. Вскоре "случайно" появляется оружие, и "в шутку" проливается первая кровь. Не всерьез придумывается игра в "тайное общество", призванное изменить мир, и оно получает название от термина из каббалы - "Клипот".
