В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к главной торговой ярмарке года. Однако спокойствие и благополучие городских жителей нарушается шокирующим убийством влиятельного и состоятельного лидера губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется сотрудник нижегородской полиции, Алексей Лыков. По мере продвижения в своем расследовании, он сталкивается с ужасами, которые переворачивают его представление о мире. Чтобы победить зло, Лыков готов рискнуть всем, включая любовь, честь и даже собственную жизнь.